Моніторинг цін конкурентів: системи та методи

Моніторинг ринкових цін для створення кращої пропозиції

У своїх публікаціях ми неодноразово писали про важливість аналізу цін на ринку та загальної ринкової ситуації. У відкритих джерелах останні роки досить багато інформації про вплив ціни на вибір потенційного клієнта про купівлю товару в тому чи іншому магазині. Всі вони підкреслюють важливість розуміння цінової політики конкурентів на продаж та прибуток кожного продавця в онлайн. Моніторинг цін конкурентів у цьому випадку стає головною зброєю конкурентної боротьби. Ось кілька фактів.

У США кілька років тому було проведено опитування. Воно проводилося серед людей, які робили свої покупки через смартфони. Перше, що впало в очі дослідникам, що 85% покупців у віці до 35 років перед покупкою порівнювали ціни на пропозиції різних онлайн майданчиків. Багато хто з них навіть вдавався до використання спеціальних сервісів порівняння цін в інтернеті, які роблять моніторинг цін в інтернет-магазинах за обраним клієнтом товару. Основний результат дослідження такий – 81% потенційних покупців зупинили свій вибір на майданчику з мінімальною ціною на обраний товар.

***

В одному з експериментів учасникам пропонували дегустувати те саме вино, але з різними цінниками. Вино з більш високою ціною отримало більш високі оцінки смаку, навіть якщо фактично це було те саме вино.

***

Інше дослідження показало, що товари з ціною $9.99 продаються краще, ніж ті, які коштують $10.00, навіть якщо різниця всього один цент. Це пов'язано з тим, що покупці фокусуються на першій цифрі ціни і сприймають ціну $9.99 як "дев'ять із чимось" замість "десяти".

Всі перелічені вище факти, говорять про те, що найважливішим фактором, що впливає на вибір покупцем продавця, є ціна. Для встановлення та підтримки конкурентної ціни потрібно знати ціни конкурентів. Немає іншого виходу, як почати моніторинг цін конкурентів. 

Моніторинг цін постачальників

Моніторинг цін постачальників – процес регулярного системного збору та подальшого аналізу всіх цінових пропозицій постачальників інтернет-магазинів: спеціальних та акційних пропозицій, знижок та бонусних програм для пошуку мінімальної ціни закупівлі на аналогічні товари.

Кожен інтернет-магазин має десятки, сотні, а іноді й тисячі постачальників товарів для реалізації. Нерідка ситуація, коли той самий товар магазин може придбати у кількох дистриб'юторів. Вони конкурують один з одним, намагаючись запропонувати магазинам максимально вигідні умови закупівлі. Інтернет-магазину важливо постійно моніторити ціни та наявність товарів у кожного постачальника для визначення, де закуповувати товар сьогодні максимально вигідно.

Закупнику інтернет-магазину важливо бачити повну картину пропозицій постачальників у зручній для аналізу та прийняття рішення формі. Досить складно, а найчастіше неможливо вирішити це завдання в ручному режимі або за допомогою парсерів цін. Для її вирішення вигідніше користуватися продуктами сервісів, що пропонують повний комплекс моніторингу цін конкурентів та постачальників. Проект «Price Сontrol» має добрий досвід у цьому питанні.

Що дає моніторинг цін
в інтернет-магазинах для брендів?

1) Контроль над дотриманням цінової політики. Бренди можуть відстежувати, як їх продукція продається на різних онлайн-платформах, і перевіряти, чи дотримуються рекомендованих роздрібних цін (РРЦ). Це допомагає підтримувати цінову цілісність та уникнути демпінгу.

2) Оптимізація цінової стратегії. Моніторинг цін конкурентів та власної продукції дозволяє брендам коригувати свою цінову політику в реальному часі, щоб залишатися конкурентоспроможними та при цьому не втрачати прибутку.

3) Поліпшення позицій на ринку. Аналіз цінових даних допомагає брендам визначити оптимальні ціни, які залучають покупців, але не знижують сприйняття цінності продукту.

4) Підвищення лояльності клієнтів. Підтримка конкурентоспроможних цін сприяє утриманню покупців, особливо у умовах жорсткої конкуренції над ринком.

5) Розуміння поведінки конкурентів. Моніторинг цін дозволяє відслідковувати зміни у ціновій політиці конкурентів, що дає брендам можливість своєчасно реагувати на ринкові тренди та адаптувати свої стратегії.

6) Підтримка рекламних кампаній. Бренди можуть використовувати дані про ціни для оцінки ефективності своїх маркетингових акцій та знижок, а також для прийняття рішень про запуск нових акцій.

5 переваг моніторингу цін

Моніторинг цін конкурентів надає наступні можливості:

1) Отримати конкурентну перевагу. Регулярне відстеження цін конкурентів дозволяє оперативно коригувати свою цінову політику, залишаючись привабливим клієнтам.

2) Збільшити прибуток. Актуальні дані про ціни допоможуть визначити оптимальні цінові орієнтири для забезпечення балансу між зростанням доходів та утриманням клієнтів.

3) Утримувати клієнтів. В умовах конкуренції клієнти шукають найкраще співвідношення ціни та якості. Підтримка конкурентоспроможних цін допомагає зберегти лояльність покупців.

4) Оцінити ефективність акцій. Моніторинг цін дозволяє оцінювати результативність різних акцій та знижок. Порівняння стратегій ціноутворення допомагає покращувати рекламні тактики та підвищувати рівень продажу та залучення клієнтів.

5) Провести аналіз ринкової динаміки. Дослідження історичних даних про ціни дає змогу передбачати майбутні зміни на ринку та своєчасно коригувати свої стратегії.

Як провести моніторинг цін конкурентів

Отже, як проводити моніторинг цін конкурентів?

Існує кілька методів, як дізнатися ціни конкурентів:

•  Моніторинг цін вручну.
•  Телефонний моніторинг роздрібних цін.
•  Моніторинг ринку в облікових системах.
• Автоматичний моніторинг цін (парсинг).

Пропоную розглянути фундаментальні методи моніторингу в Інтернеті. Опишу ці методи у порядку зростання їх складності та вартості.

Моніторинг ціноутворення  конкурентів вручну

Підійде для маленьких online-магазинів із невеликою кількістю конкурентів та малим асортиментом товарів чи послуг. Для виконання завдання моніторингу цін співробітники компанії вручну, на своїх комп'ютерах або з мобільних телефонів, заходять на сайти конкурентів і збирають їх ціни в таблиці Excel. Далі вони передають результати моніторингу керівництву для прийняття рішення про зміну власних цін компанії. Цей процес можна назвати ще моніторингом цін в Excel.

Недоліки моніторингу цін в Excel полягають у колосальних витратах часу і сил. Потрібне щоденне відвідування та відстеження змін цін у магазинах, що з вами конкурують. Часто цю роботу доручають як додаткове навантаження до основної діяльності випадковим співробітникам. Зазвичай вони не в захваті від цього заняття, що впливає на загальну якість результатів моніторингу цін. Якщо ви вирішите розширювати асортиментний ряд товарів, то збільшаться витрати ресурсів на моніторинг, а це вимагатиме найму додаткових співробітників.

Моніторинг цін на товари конкурентів по телефону

Цей спосіб отримання достовірної інформації по праву вважається одним із найдостовірніших, але потребує найбільшої кількості часу та праці. З «потенційними клієнтами» менеджери компанії конкурента з радістю поділяться даними про ціни, спеціальні пропозиції, майбутні акції і про програму лояльності.

Недоліки цього полягають у тому, що потрібні навички акторської гри «потенційних клієнтів». Потрібно вміти висловити щиру зацікавленість і вдати, що ти в цій темі «плаваєш», щоб не викликати підозр. Цей метод чудово відомий і вашим конкурентам, тому потрібна ґрунтовна підготовка: продумати які питання ставитимете, які залишите контактні дані (номер телефону та e-mail, не пов'язані з вашою компанією, де знаходиться ваш об'єкт, коли потрібно зробити поставку, потрібна доставка або заберете самі…) і слідкувати за промовою, не використовуючи професійну термінологію.

Для проведення телефонного моніторингу цін потрібні підготовлені співробітники. Крім того, вони мають змінювати один одного. Продавці конкурента «здивуються» щотижневим дзвінкам одного і того ж «потенційного покупця», який постійно випитує інформацію про ціни, знижки, акції, бонуси, і нічого не купує. Сам процес телефонного моніторингу займає багато часу ваших співробітників, але дозволяє побудувати цінову стратегію, що базується на даних про реальні ціни конкурентів.

Бонусом до моніторингу може бути можливість власним персоналом здійснити контрольну закупівлю товарів у конкурентів. Ця опція буває корисною для з'ясування каналів поставки продукції в торгові точки ваших конкурентів.

Більш детально про можливості, методи, способи та результати контрольної закупівлі ви можете прочитати в нашій статті "Що таке контрольна закупівля в інтернет-магазині та які завдання вона допомагає вирішити".

Моніторинг цін маркетплейсів та прайс-агрегаторів

Ціновий моніторинг конкурентів можна проводити за допомогою прайс-агрегаторів (Hotline, Google Shopping і т.д.). Користуватися ним досить просто: задаєте в рядку пошуку назву товару, і система видає всі пропозиції.

Недолік такого цінового моніторингу в тому, що ці майданчики є на 80% рекламними. Не всі ваші конкуренти представляють на них свої товари. Через свою «рекламну» функцію, ціни на них не завжди відповідають реальним цінам продажу і, перейшовши за посиланням на сайт, ви, можливо, побачите іншу пропозицію.

Багато інтернет-магазинів спеціально занижують ціни на свою пропозицію та часто демпінгують на прайс-агрегаторах. Вони намагаються бути там найдешевшими, щоб зібрати максимум трафіку потенційних покупців. Деякі продавці дають свою рекламу товарів на прайс-агрегаторах, яких у них навіть немає. При контакті з потенційними покупцями, що перейшли по цій рекламі, вони намагаються переключити їх на покупку товарів аналогів.

Більше дізнатися про засоби обробки даних за цінами і про те, як працює аналіз цін конкурентів сервіс Price Control ви можете з нашої статті "Аналіз цін конкурентів на інтернет ринку".

Моніторинг цін Розетка. На що звернути увагу на маркетплейсі?

Проводячи моніторинг цін продавців на маркетплейсі Розетка, необхідно ретельно підійти до аналізу зібраних даних. А саме, звернути увагу на наявність товару. Вже давно не секрет, що мерчанти обмежені в доступі до функціоналу видалення продукції з сайту або зміни цін на нього, якщо він недоступний до продажу. Бувають випадки, коли у мерчанта немає жодного товару, але пошукова видача Google показує його при релевантному запиті.

Якщо у програмі моніторингу цін, якою ви користуєтеся, не налаштована функція збору даних про наявність, то отримані результати можна вважати неактуальними. Отримавши звіт моніторингу без інформації про наявність товару, ви будете сильно здивовані, скільки ваших конкурентів на маркетплейсі продає такий самий, як у вас, товар за цінами нижчими від закупівельних.

Без урахування фактора наявності товару аналіз цін конкурентів буде хибним. Тому рекомендується ретельно вибирати програму чи постачальника послуг моніторингу цін в Інтернеті. Проаналізуйте ваші завдання та переконайтеся, що сервіс, який ви обрали, зможе їх вирішити.

***

Вище перелічені методи передбачають значні часові та фінансові витрати. Найефективніше для цієї мети буде використання другої групи методів - автоматизованих систем моніторингу цін

Автоматичний моніторинг цін конкурентів

Автоматичний моніторинг цін конкурентів – це регулярний процес збирання цін та запасів товарів на різних інтернет-майданчиках, де переоцінка може відбуватися протягом декількох хвилин, часто без участі персоналу компанії. Без автоматизованих систем моніторингу цін важко відслідковувати та своєчасно реагувати на швидку зміну ринкової ситуації у галузях із високою конкуренцією.

Моніторинг цін на сайтах конкурентів за допомогою парсеру

Найефективніший спосіб відстеження цін – це автоматизований парсинг за допомогою спеціального програмного забезпечення – парсера.

Парсер цін – це спеціально розроблена комп'ютерна програма, призначена для збирання даних про вартість товарів або послуг зі сторінок сайтів, які проходить парсер. Дана програма вміє обходити захист від краулінгу і має тонкі налаштування, щоб збирати саме ту інформацію й у тому вигляді, який визначає замовник. Процес збору даних називається парсингом.

Парсинг цін – це автоматичний процес моніторингу цін конкурентів чи партнерів, який виконується регулярно за розкладом. Метою парсингу цін є отримання актуальної інформації для контролю цін на ринку та допомоги замовнику в оптимізації власної цінової політики.

Програма для моніторингу цін конкурентів для онлайн-реселлера дає можливість порівняти ціни інтернет-магазинів, що продають ті ж товари, що і ваша компанія і визначити найкращу ціну вашої пропозиції. Парсер цін конкурентів постачальникам дозволить порівняти пропозицію конкурентів на аналоги та зрозуміти, наскільки ваш прайс більш (або менш) привабливий для клієнтів.

Автоматизація моніторингу цін за допомогою парсера має кілька рішень.

1. Купівля готового парсера для моніторингу цін.
2. Розробка свого парсера.
3. Хмарні сервіси моніторингу цін конкурентів.

Коротко розглянемо можливості кожного із цих способів.

Купівля готового парсера

Якщо питання моніторингу цін конкурентів стало гостро і немає часу на розробку власного програмного забезпечення, можна купити готовий парсер і налаштувати під власні завдання.

Результати моніторингу ці парсери збирають у таблиці Excel та Google sheets.

Робота цих парсерів ґрунтується на макросах, що автоматизують дії, або спеціальних формулах, які дозволяють збирати дані із сайтів.

Такий тип парсерів годиться для вирішення нескладних завдань для збору даних на ресурсах, які не вносять часті зміни на своїх сайтах. Макроси необхідно налаштовувати самостійно. Виведення результатів лише у табличному форматі.

Розробка власного парсера

Написання парсера для вирішення власних завдань краще, ніж покупка готового. Але тут також є свої нюанси. Перший – кого залучити до написання парсера для моніторингу цін: фрилансера чи компанію, яка надає такі послуги? Другий нюанс – хто обслуговуватиме і регулярно переналаштовуватиме парсер цін конкурентів у разі зміни верстки сайтів інтернет-магазинів чи захисту від парсингу?

(Докладно про проблеми парсингу читайте у статті «9 перешкод, які необхідно врахувати при парсингу цін конкурентів із сайтів»).

Послуги моніторингу цін конкурентів замовити в спеціальному сервісі

Послуги з моніторингу цін можна замовити у спеціалізованих сервісах. Ці сервіси, що настроюються під ваші завдання, як правило, пропонують рішення під ключ. Явною перевагою таких сервісів моніторингу цін конкурентів є спеціальне розроблене програмне забезпечення для збору даних навіть із найскладніших та найзахищеніших сайтів.

Крім того, такі сервіси регулярно відстежують зміни в налаштуваннях сайтів, які включені до моніторингу та переналаштовують парсер для збору актуальної інформації. Вартість послуг таких сервісів порівняно з витратами, наприклад, зміст власного програміста, серверів тощо. або оплату ручної праці співробітникам значно нижче.

Опис, характеристики, особливості застосування та цінова політика  ТОП 5 подібних платформ ми наводимо в матеріалі про сервіси моніторингу цін конкурентів нашого блогу.

Наприклад, сервіс Price Control пропонує не лише послуги моніторингу цін, а й розробку індивідуального рішення під бізнес-завдання клієнта. Особливою популярністю останнім часом користується послуга "Моніторинг цін Маркетплейсів". Це пов'язана з бурхливим розвитком Маркетплейс - як пріоритетного для багатьох каналу продажів в інтернеті.

Програма для моніторингу цін конкурентів та її  ключові функції 

Програма моніторингу цін конкурентів – це спеціалізоване програмне забезпечення, яке автоматизує процес відстеження цін на товари чи послуги, які пропонують конкуренти на ринку.

При виборі системи моніторингу цін важливо враховувати такі ключові можливості:

1) Використання ШІ під час зіставлення продуктів. Зіставлення товарів (послуг) - це процес розпізнавання однакових чи схожих товарів на різних платформах для коректного порівняння цін.

Якщо програма моніторингу цін не здатна точно зіставляти ваші товари з аналогічними пропозиціями конкурентів, ви отримаєте некоректні дані після збору. Це, своєю чергою, призведе до неправильних рішень щодо ціноутворення.

2) Висока якість збору даних на різних платформах. Рішення, які ви приймаєте щодо ціноутворення безпосередньо залежить від якості зібраних даних. Але моніторинг цін ускладнюється, якщо конкуренти працюють на кількох платформах. Щоб отримати ефективний моніторинг цін конкурентів, система має вміти:

1) Збирати дані з різних джерел, включаючи десктопні та мобільні сайти, а також мобільні програми.

2) Витягувати дані із прайс-агрегаторів, сайтів інтернет-магазинів, маркетплейсів.

3) Обробляти дані з різних регіонів, різними мовами та в різних валютах.

4) Проводити моніторинг цін конкурентів онлайн регулярно, забезпечуючи їхню актуальність.

Система моніторингу цін конкурентів має надавати повні та своєчасні дані, які дозволять оперативно реагувати на ринок.

3) Уніфікація одиниць виміру. Щоб коректно порівнювати ціни, одиниці виміру мають бути уніфіковані. Наприклад, ціна за 1 літр має порівнюватись із ціною за 1 літр.

Розглянемо приклад: ваш конкурент продає моторну олію об'ємом 1 літр за 1100 грн., а ви – таку ж моторну олію, але об'ємом 0,5 літра за 650 грн. Якщо порівняти ціну конкурента і вашу за 1 літр, то ваша ціна виявиться вищою. Хоча, на перший погляд, моторне масло у вас дешевше.

Якщо програма моніторингу цін не має функціонала уніфікації одиниць вимірювання, аналіз даних буде помилковим.

4) Зручний інтерфейс та можливість аналізу даних. Дані без аналізу що неспроможні принести користь. Результати моніторингу слід застосовувати на практиці. Тому програма для моніторингу цін повинна мати функціонал, який дозволить аналізувати зібрані дані, такі як

• Повідомлення про зміну цін конкурентів
• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс панелі для аналізу результатів моніторингу
• Детальні звіти та дашборди.

Також програма аналізу цін конкурентів має підтримувати інтеграцію через API та пропонувати прості варіанти експорту даних. Це дозволить інтегрувати інформацію до вашої СРМ-системи.

Програма моніторингу цін конкурентів Price Control

Наш сервіс моніторингу цін Price Control вже восьмий рік допомагає клієнтам заробляти більше. Тому, якщо вам необхідне комплексне рішення для розвитку фірми (починаючи з проведення моніторингу цін до повного спектру антидемпінгових заходів), то радимо звернутися до професіоналів з pricecontrol.

Висока якість збору даних забезпечується власною розробкою програмного забезпечення для моніторингу цін. Програма для моніторингу цін може бути адаптована під будь-які завдання клієнта. Також ми використовуємо додаткові програмні ресурси для забезпечення повноти збору даних, наприклад,
• автоматизована система зіставлення;
• засоби обходу будь-якого, навіть найскладнішого захисту від парсингу.
• додаткові проксі-сервери;
• розроблена нами система обходу капч, яка може бути адаптована під будь-який сайт та ін.

Що вміє робити програма моніторингу цін Price Control?

• сформувати зібрані дані у будь-який формат – XLS, XML, CSV. Дані можуть також вивантажуватися прямо у вашу систему.
• Зберігати історію зборів за весь період нашої співпраці. До будь-якого збору даних є доступ в Особистому кабінеті клієнта.
• Формувати статистику динаміки цін.
• Відстежити першого конкурента, який зменшив ціну.
• Проводити аналіз по кожному окремому бренду чи категорії товару.
• відстежувати переміщення товарів на сайтах конкурентів;
• Побудувати власну систему ціноутворення на основі даних конкурентів.

Під завдання клієнта можливе додаткове доопрацювання програми.
Купуючи послугу «Моніторинг цін» у Price Control, усі рутинні питання моніторингу ви передаєте нам. Ми налаштовуємо систему моніторингу під ключ, а вам потрібно лише аналізувати отримані дані.

Таблиця моніторингу цін.

Подання даних в особистому кабінеті.

Про успішний досвід співпраці з нами можна прочитати у нашому розділі блогу наші кейси.

Наш досвід та знання допоможуть використати весь потенціал вашої компанії та перейти на якісно новий рівень ведення бізнесу. Будемо щиро раді, якщо ви зупините свій вибір на нашому сервісі Price Control.