Мониторинг цен конкурентов: системы и методы

Мониторинг рыночных цен для создания лучшего предложения

В своих публикациях мы неоднократно писали о важности анализа цен на рынке и общей рыночной ситуации.

В открытых источниках последние годы, достаточно много информации о влиянии цены на выбор  потенциального клиента о покупке товара в том или ином магазине. Все они подчеркивают важность понимания ценовой политики конкурентов на продажи и прибыль каждого продавца в онлайн. Мониторинг рыночных цен в этом случае становится главным оружием конкурентной борьбы. Вот несколько фактов.

В США несколько лет назад был проведен опрос. Он проводился среди людей, совершающих свои покупки через свои смартфоны. Первое, что бросилось в глаза исследователям, что 85% покупателей в возрасте до 35 лет перед покупкой сравнивали цены предложения на различных онлайн площадках. Многие из них даже прибегали к использованию специальных сервисов сравнения цен в интернете, которые делают мониторинг цен в интернет-магазинах по выбранному их клиентом товару. Основной результат исследования таков – 81% потенциальных покупателей остановили свой выбор на площадке с минимальной ценой на выбранный ими товар.

***

В одном из экспериментов участникам предлагали дегустировать одно и то же вино, но с разными ценниками. Вино с более высокой ценой получило более высокие оценки вкуса, даже если фактически это было одно и то же вино.

***

Другое исследование показало, что товары с ценой $9.99 продаются лучше, чем те, которые стоят $10.00, даже если разница всего один цент. Это связано с тем, что покупатели фокусируются на первой цифре цены и воспринимают цену $9.99 как "девять с чем-то" вместо "десяти".

Все вышеперечисленные факты, говорят о том, что самым важным фактором, влияющим на выбор покупателем продавца, является цена. Для установления и поддержания конкурентной цены нужно знать цены конкурентов. 

Мониторинг цен поставщиков

Мониторинг цен поставщиков – процесс регулярного системного сбора и последующего изучения всех ценовых предложений поставщиков интернет-магазинов: специальных и акционных предложений, скидок и бонусных программ для поиска минимальной цены закупки на аналогичные товары.

Каждый интернет-магазин имеет десятки, сотни, а иногда и тысячи поставщиков товаров для реализации.   Нередка ситуация, когда один и тот же товар магазин может приобрести у нескольких дистрибьюторов. Они конкурируют друг с другом, стараясь предложить магазинам максимально выгодные условия закупки.

Интернет-магазину важно постоянно проводить мониторинг цен поставщиков и отслеживать наличие товаров у каждого поставщика для определения, где закупать товар сегодня максимально выгодно.  Закупщику интернет-магазина важно видеть полную картину предложения поставщиков в удобной для анализа и принятия решения форме. Достаточно сложно, а зачастую невозможно решить эту задачу в ручном режиме или с помощью парсеров цен. Для ее решения выгоднее воспользоваться продуктами сервисов, предлагающих услуги мониторинга цен конкурентов и поставщиков. Проект «Price Сontrol» имеет хороший опыт в этом вопросе.

Что дает мониторинг цен
в интернет-магазинах для брендов?

1) Контроль за соблюдением ценовой политики.  Бренды могут отслеживать, как их продукция продается на различных онлайн-платформах, и проверять, соблюдаются ли рекомендованные розничные цены (РРЦ). Это помогает поддерживать ценовую целостность и избежать демпинга.

 2) Оптимизация ценовой стратегии. Мониторинг цен конкурентов и собственной продукции позволяет брендам корректировать свою ценовую политику в реальном времени, чтобы оставаться конкурентоспособными и при этом не терять прибыль.

 3) Улучшение позиций на рынке. Анализ ценовых данных помогает брендам определить оптимальные цены, которые привлекают покупателей, но при этом не снижают восприятие ценности продукта.

4) Повышение лояльности клиентов. Поддержание конкурентоспособных цен способствует удержанию покупателей, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке.

5) Понимание поведения конкурентов. Мониторинг цен позволяет отслеживать изменения в ценовой политике конкурентов, что дает брендам возможность своевременно реагировать на рыночные тренды и адаптировать свои стратегии.

6) Поддержка рекламных кампаний. Бренды могут использовать данные о ценах для оценки эффективности своих маркетинговых акций и скидок, а также для принятия решений о запуске новых промоакций.

 5 преимуществ мониторинга цен

Мониторинг цен конкурентов предоставляет вам следующие возможности:

1) Получить конкурентное преимущество. Регулярное отслеживание цен конкурентов позволяет оперативно корректировать свою ценовую политику, оставаясь привлекательным для клиентов.

2) Увеличить доход.  Актуальные данные о ценах помогут определить оптимальные ценовые ориентиры для обеспечения баланса между ростом доходов и удержанием клиентов.

3) Удерживать клиентов. В условиях конкуренции клиенты ищут лучшее соотношение цены и качества. Поддержание конкурентоспособных цен помогает сохранить лояльность покупателей.

4) Оценить эффективность акций. Мониторинг цен позволяет оценивать результативность различных акций и скидок. Сравнение стратегий ценообразования помогает улучшать рекламные тактики и повышать уровень продаж и вовлеченности клиентов.

5) Провести анализ рыночной динамики.  Исследование исторических данных о ценах дает возможность предсказывать будущие изменения на рынке и своевременно корректировать свои стратегии.

Как проводить мониторинг цен конкурентов в интернете?

Существует несколько методов, как узнать цены конкурентов:

1. Мониторинг цен вручную.
2. Телефонный мониторинг розничных цен.
3. Мониторинг цен маркетплейсов и прайс-агрегаторов.
4. Мониторинг рынка в учетных системах.
5. Автоматический мониторинг цен (парсинг).

Предлагаю рассмотреть фундаментальные методы мониторинга в интернете. Я опишу эти методы в порядке возрастания их сложности и стоимости.

Мониторинг ценообразования конкурентов вручную

Этот метод подойдет для небольших интернет-магазинов с малым кругом конкурентов и ограниченным ассортиментом товаров или услуг. Мониторинг  цен сотрудники компании могут провести вручную с помощью компьютеров или мобильных телефонов. Зайдя на сайты конкурентов, они могут собрать их цены в таблицы Excel. По результатам мониторинга руководство принимает решение о корректировке собственных цен.

Недостатки мониторинга цен в Excel заключаются в колоссальных затратах времени и сил. Требуется ежедневное посещение и отслеживание изменений цен в конкурирующих с вами магазинах.

Часто эту работу поручают, как дополнительную нагрузку к основной деятельности, случайным сотрудникам. Обычно они не в восторге от этого занятия, что сказывается на общем качестве результатов мониторинга цен. Если вы решите расширять ассортиментный ряд товаров, то увеличатся и затраты ресурсов на мониторинг, что потребует поиска дополнительных сотрудников.

Телефонный мониторинг цен 

Мониторинг цен на товары конкурентов по телефону по праву считается одним из самых действенных, но требующих самого большого количества времени и труда. С «потенциальными клиентами» менеджеры компании конкурента с радостью поделятся данными о ценах, специальных предложениях, грядущих акциях и о программе лояльности.

Недостатки этого метода заключаются в том, что нужны навыки актерской игры «потенциальных клиентов». Нужно уметь выразить искреннюю заинтересованность и притвориться, что ты в этой теме «плаваешь», чтобы не вызывать подозрений. Этот метод прекрасно известен и вашим конкурентам, поэтому нужна основательная подготовка: продумать какие вопросы будете задавать, какие оставите контактные данные (номер телефона и e-mail, не связанные с вашей компанией, где находится ваш объект, когда нужно сделать поставку, нужна доставка или заберете сами…) и следить за речью, не употребляя профессиональную терминологию.

Для проведения телефонного мониторинга цен нужны подготовленные и меняющие друг друга сотрудники. Продавцы конкурента «удивятся» еженедельным звонкам одного и того же «потенциального покупателя», который постоянно выпытывает информацию о ценах, скидках, акциях, бонусах, и ничего не покупает. Сам процесс телефонного мониторинга занимает много времени ваших сотрудников, но позволяет построить ценовую стратегию, основанную на данных о реальных ценах конкурентов. 

Бонусом к телефонному мониторингу может быть возможность собственным персоналом осуществить контрольную закупку товаров у конкурентов. Эта опция бывает полезна для выяснения каналов поставки продукции в торговые точки ваших конкурентов.

Более детально о возможностях, методах, способах и результатах контрольной закупки вы можете прочитать в нашей статье "Что такое контрольная закупка в интернет-магазине и какие задачи она помогает решить".

Мониторинг цен маркетплейсов и прайс-агрегаторов

Мониторинг цен конкурентов можно проводить и с помощью прайс-агрегаторов (Hotline, Google Shopping и т.д.) и маркетплейсов (Розетка, Prom.ua и т.п.) . Пользоваться им довольно просто: задаете в строке поиска название товара, и система выдает все имеющиеся предложения.

Можно воспользоваться услугой мониторинга цен маркетплейсов или парсером цен hotline от сервиса  Price Control. 

Недостаток этого метода заключается в том, что данные площадки являются на 80% рекламными. Далеко не все ваши конкуренты представляют на них свои товары. По причине своей «рекламной» функции, цены на них не всегда соответствуют реальным ценам продажи и, перейдя по ссылке на сайт, вы, возможно, увидите совершенное иное предложение.

Многие интернет-магазины специально занижают цены на свое предложение - сильно демпингуют на прайс-агрегаторах. Они стараются быть там самыми дешёвыми, чтобы собрать на себя максимум трафика потенциальных покупателей. Некоторые продавцы дают свою рекламу на прайс-агрегаторах по товарам, которых даже нет у них в наличии. При контакте с потенциальными покупателями, перешедшими по этой рекламе, они пытаются переключить их на покупку товаров аналогов.

Больше узнать о способах обработки данных по ценам и о том, как работает анализ цен конкурентов сервис Price Control вы можете из нашей статьи "Анализ цен конкурентов на интернет рынке".

Мониторинг цен Розетка.
На что обратить внимание на маркетплейсе?

Проводя мониторинг цен продавцов на маркетплейсе Розетка, необходимо тщательно подойти к анализу собранных данных. А именно – обратить внимание на наличие товара. Уже давно не секрет, что мерчанты ограничены в доступе к функционалу удаления продукции с сайта или изменения цен на него, если он недоступен к продаже. Бывают случаи, когда у мерчанта нет ни одного товара в наличии, но поисковая выдача Google показывает его при релевантном запросе.
Если в программе мониторинга цен, которой вы пользуетесь, не настроена функция сбора данных о наличии, то полученные результаты можете считать неактуальными. Получив отчет мониторинга без информации о наличии товара, вы будете сильно удивлены, сколько ваших конкурентов на маркетплейсе продает такой же, как у вас, товар по ценам ниже закупочных.
Без учета фактора наличия товара анализ цен конкурентов будет ошибочным. Поэтому рекомендуется тщательно выбирать программу или поставщика услуг мониторинга цен в интернете. Проанализируйте ваши задачи и убедитесь в том, что сервис, который вы выбрали, сможет их решить.

Описанные выше методы предполагают значительные временные и финансовые затраты. Эффективнее для этой цели использовать вторую группу методов - автоматизированные системы мониторинга цен конкурентов.

Автоматический мониторинг цен конкурентов

Автоматический мониторинг цен конкурентов – это регулярный процесс сбора цен и запасов товаров на различных интернет-площадках, где они изменяются очень часто, без участия персонала компании.  Без автоматизированных систем мониторинга цен трудно отслеживать и своевременно реагировать на быстрое изменение рыночной ситуации в отраслях с высокой конкуренцией.

Мониторинг цен на сайтах конкурентов. Как проводить с помощью парсера?

Наиболее эффективный способ отслеживания цен конкурентов - то автоматизированный мониторинг с помощью специального программного обеспечения – парсера.

Парсер цен  – это специально разработанная компьютерная программа, предназначенная для сбора данных о стоимости товаров или услуг со страниц посещаемых парсером сайтов. Данная программа умеет обходить защиту от краулинга, и имеет тонкие настройки, чтобы собирать именно ту информацию и в том виде, который определяет заказчик. Процесс сбора данных с помощью парсера называется парсингом.

Парсинг цен  – это автоматический процесс мониторинга цен конкурентов или партнеров, который выполняется регулярно, по расписанию. Целью парсинга цен является получение актуальной информации для контроля цен на рынке и помощи заказчику в оптимизации собственной ценовой политики.

 Программа для мониторинга цен конкурентов для онлайн-реселлера дает возможность сравнить цены интернет-магазинов продающих те же товары, что и ваша компания и выработать лучшую цену вашего предложения.  Программа мониторинга цен поставщикам позволит  сравнить предложение конкурентов на аналоги, и понять, насколько ваш прайс более (или менее) привлекателен для клиентов.

Автоматизация мониторинга цен с помощью парсера имеет несколько решений.

1. Купить готовый парсер цен.
2. Разработать собственный парсер цен конкурентов.
3. Приобрести услуги сервиса мониторинга цен.

Кратко рассмотрим возможности каждого из этих способов.

Купить готовый парсер цен

Если вопрос мониторинга цен конкурентов стал остро, и нет времени на разработку собственного, можно купить уже готовый парсер и настроить под собственные задачи.

Результаты мониторинга эти парсеры собирают в таблицы Excel и Google sheets.

Действие этих парсеров основано на макросах автоматизирующих действий или специальных формул, которые позволяют собирать данные с сайтов.

Такой тип парсеров годится для решения несложных задач для сбора данных на ресурсах, не подверженных частым изменениям. Макросы необходимо настраивать самостоятельно. Вывод результатов только в табличном формате.

Разработать собственный парсер цен конкурентов

Написание парсера для решения собственных задач более предпочтительно, чем покупка готового. Но здесь есть также свои нюансы. Первый – кого привлечь к написанию парсера для мониторинга цен: фрилансера или компанию, которая оказывает подобные услуги? Второй нюанс – кто будет обслуживать и регулярно перенастраивать парсер цен конкурентов в случае изменения верстки сайтов интернет-магазинов или защиты от парсинга?

(Подробно о проблемах парсинга читайте в статье «9 препятствий, которые необходимо учесть при парсинге цен конкурентовс сайтов»).

Услуги мониторинга цен заказать в специальном сервисе

Услуги по мониторингу цен можно заказать в специализированных сервисах. Эти настраиваемые под ваши задачи сервисы, как правило, предлагают решения под ключ. Явным преимуществом таких сервисов мониторинга цен конкурентов является специальное разработанное программное обеспечение для сбора данных даже с самых сложных и защищенных сайтов.

Кроме того, такие сервисы регулярно отслеживают изменения в настройках сайтов, которые включены в мониторинг и перенастраивают парсер для сбора актуальной информации. Стоимость услуг таких сервисов по сравнению с затратами, например, на содержание собственного программиста, серверов и т.д. или оплату ручного труда сотрудникам, значительно ниже.

Описание, характеристики, особенности применения и ценовая политика  ТОП 5 подобных платформ мы приводим в материале о сервисах  мониторинга цен конкурентов нашего блога.

Например, сервис Price Control предлагает не только услуги мониторинга цен, но и разработку индивидуального решения под бизнес задачи клиента. Особой популярностью последнее время пользуется услуга "Мониторинг цен Маркетплейсов".  Это связана с бурным развитием Маркетплейсов - как приоритетного для многих канала продаж в интернете.

Программа для мониторинга цен конкурентов и ее ключевые функции

Программа мониторинга цен конкурентов — это специализированное программное обеспечение, которое автоматизирует процесс отслеживания цен на товары или услуги, предлагаемые конкурентами на рынке.

При выборе системы мониторинга цен важно учитывать следующие ключевые возможности:

• Использование ИИ при сопоставлении продуктов. Сопоставление товаров (услуг) — это процесс распознавания одинаковых или похожих товаров на различных платформах для корректного сравнения цен.

Если программа для мониторинга цен не способна точно сопоставлять ваши товары с аналогичными предложениями конкурентов, вы получите некорректные данные после сбора. Это, в свою очередь, приведет к неверным решениям по ценообразованию.

• Высокое качество сбора данных на разных платформах. Решения, которые вы принимаете относительно ценообразования, напрямую зависит от качества собранных данных. Но мониторинг цен усложняется, если конкуренты работают на нескольких платформах. Чтобы получить эффективный мониторинг цен конкурентов, система должна уметь:
• Собирать данные с различных источников, включая десктопные и мобильные сайты, а также мобильные приложения.
• Извлекать данные с прайс-агрегаторов,  сайтов интернет-магазинов, маркетплейсов.
• Обрабатывать данные из разных регионов, на разных языках и в разных валютах.
• Проводить мониторинг цен конкурентов онлайн регулярно, обеспечивая их актуальность.

Система мониторинга цен конкурентов должна предоставлять полные и своевременные данные, которые позволят оперативно реагировать на рынок.

• Унификация единиц измерения. Чтобы корректно сравнивать цены, единицы измерения должны быть унифицированы. Например, цена за 1 литр должна сравниваться с ценой за 1 литр.

Рассмотрим пример: ваш конкурент продает моторное масло объемом 1 литр за 1100 грн., а вы – такое же моторное масло, но объемом 0,5 литра за 650  грн. Если сравнить цену конкурента и вашу за 1 литр, то ваша цена окажется выше. Хотя, на первый взгляд, моторное масло у вас дешевле.

Если программа мониторинга цен не обладает функционалом унификации единиц измерения, анализ данных будет ошибочен.

• Удобный интерфейс и возможность анализа данных. Данные без анализа не могут принести пользу. Результаты мониторинга должны применяться на практике. Поэтому программа для мониторинга цен должна иметь функционал, который позволит анализировать собранные данные, такие как

Уведомления об изменении цен конкурентов

Интуитивно понятный интерфейс панели для анализа результатов мониторинга

Подробные отчеты и дашборды.

Также программа анализа цен конкурентов должна поддерживать интеграцию через API и предлагать простые варианты экспорта данных. Это позволит интегрировать информацию в вашу СРМ-систему.